Sharpfin som rådgivningsplattform

Hela ditt rådgivningsflöde i ett och samma system

Sharpfins modulbaserade portföljhanteringssystem är ett förstklassigt verktyg där du kan samla hela din rådgivningsprocess. Genom en spegling av kundernas tillgångar får du direkt en helhetsbild över kundernas engagemang även om de skulle finnas på olika depå och försäkringsinstitut. Du bygger själv enkelt dina rådgivningsprocesser i Sharpfin och delar dem direkt med dina kunder i inloggat läge bakom säker BankID-inloggning i Sharpfins kundportal som helt anpassas efter din grafiska profil.

<span style="font-size: 18px;">Boka möte</span>

Spar tid med Sharpfin som rådgivningsplattform

Med Sharpfin som rådgivningsplattform ökas effektiviteten i kundmötet och risken för regulatoriska fel minskar kraftigt. Befintliga kunder vittnar om 80% effektivitetsförbättringar efter att man börjar använda Sharpfins helhetsplattform i sin rådgivning. 

Effektiv kundkännedomsprocess: Skräddarsydd kunddokumentation för era behov samt helt automatiserad penningtvättskontroll sparar tid.

Holistisk vy över kundens engagemang: Konsolidering av kundens hela engagemang och avkastning ifrån flera depåinstitut

Samla kundens investerings och försäkringsengagemang: Möjlighet att via BankID-medgivande samla kundens hela investerings och försäkringsengagemang.

Kundportal helt i er grafiska profil: stärk ditt varumärke genom att styra kundkommunikationen till Sharpfin kundportal som levereras helt i er grafiska profil och med säker inloggning.

Möjlighet till integrerad handel: erbjud kunderna direkt möjlighet till köp och försäljning av värdepapper via inloggat läge antingen via Fondodepåer eller via gränssnitt till andra depåinstitut

All rapportering på samma ställe: kundrapportering och all regulatorisk rapportering i er grafiska profil samlad i ett och samma system

Dina konkurrensfördelar

✔️  Förbättrad cybersäkerhet
- färre gränssnitt minskar risken för intrång

✔️ Robust system
– en grupp system är aldrig starkare än sin svagaste länk

✔️ Mindre manuellt arbete
– inga fler klipp-och-klistra-processer mellan system

✔️ Frigör tid för det som skapar värde
- tillbringa mer tid med kunden istället för att lägga tiden på administration

Så fungerar Sharpfin som rådgivningsplattform

✔️ Konsolidering av innehav från depåinstitut
- helhetsvy över dina kunders engagemang för bättre rådgivning

✔️ Anpassad rådgivningsprocess
- bygg din egen rådgivningsprocess och anpassa den löpande

✔️  En inloggning för era kunders hela engagemang
- underlätta kundkommunikationen genom att kund och rådgivare delar samma bild

✔️  Stärk din varumärkesprofil
- kundportal och all rapportering i din grafiska profil

✔️  Automatiserad orderläggning
- skicka ordrar direkt till depåinistitut både för dig och din kund

Jämför Sharpfin mot andra lösningar

Sharpfin

149 /month

Traditionell lösning

8 /month

Sharpfin

Traditionell lösning

Funktioner
Rådgivningsprocess & CRM
Ofta uppdelat i olika system
Orderläggning
Direkt hos respektive depåinstitut
Rapportering
Externa verktyg
Kundportal
Integration krävs
KYC/AML
Ofta tredjepart
Ex-ante information
Manuell insamling

Varför Sharpfin?

Sharpfin_Reporting
Helhetsplattform för finansiella rådgivare

En komplett lösning allt som avser din rådgivningsaffär inklusive all förköpsinformation, regulatoriska rapporter och rådgivningsprocess med compliance-by-design

notebook-svgrepo-com
Smidig orderläggning till olika depåer
Automatiserad orderläggning genom Sharpfins samarbetspartner eller via gränssnitt direkt till depåinstitut.
Sharpfin_Perfromance
Konsoliderad vy över kundengagemang

Se till att du och dina kunder alltid har en helhetsvy över kundens investeringsengagemang.

Sharpfin_Risk
Effektivitet och precision

Med strömlinjeformade arbetsflöden minskar det manuella arbetet, vilket ger högre precision och bättre skalbarhet för rådgivningsorganisationer.

FAQs

Sharpfin är utvecklat tillsammans med ledande kapitalförvaltare i Sverige. Här hittar du vanliga frågor om Sharpfin. Kontakta oss för mer frågor och information.

  • Kan jag hantera hela min rådgivning i ett och samma system?

    Ja, de flesta av Sharpfins kunder har inget annat system för sin rådgivning och uppföljning. 

    Konkurrenter använder ofta flera separata system, vilket ökar kostnader och komplexitet.

  • Hur många kunder kan jag hantera per rådgivare?

    Det är mer din egen tid för möten som sätter denna begränsning. Med Sharpfins smidiga gränssnitt för kunddokumentation där kunderna dessutom kan göra mycket själva hinner du med fler möten.

    För konkurrerande system är det ofta den regulatoriska administrationsbördan som sätter begränsningar för hur många kunder som kan hanteras.

  • Är rapporteringen automatiserad?

    Ja, Sharpfin erbjuder fullt integrerad och automatiserad rapportering.

    Konkurrenter behöver ofta externa verktyg för att lösa samma behov.

  • Hur säker är plattformen?

    Sharpfin minskar riskerna genom färre gränssnitt och hög cybersäkerhet.

    Konkurrenter arbetar ofta med fler sårbarheter på grund av separata system.

  • Är systemet lätt att använda?

    Ja, plattformen är byggd för intuitiva arbetsflöden och mindre manuellt arbete.

    Konkurrenter använder ofta legacy-gränssnitt som är mer tidskrävande.

  • Kan jag automatisera orderläggningen till mina kunders depåinstitut?

    Ja, i de allra flesta fall har depåinstituten ordergränssnitt som Sharpfin kan implementera och automatisera. Skulle just dina kunders depåinstitut inte erbjuda  dettaså kan kundernas engagemang lätt flyttas till Sharpfins samarbetspartner Fondo där kunderna dessutom behåller en större del av intjäningen själv.

  • Hur sparar jag tid i rådgivningen med Sharpfins plattform?

    Tillsammans med er som kund hjälper vi till att bygga effektiva rådgivningsflöden som anpassas till de olika typer av kundmöten som ni har vilket gör att dokumentationen anpassas till respektive kunds behov och inte mer. Sharpfins befintliga kundstock vittnar om upp till 80% effektivitetsbesparingar i dokumentationsledet och man kan därmed femdubbla antalet kundmöten med befintlig personal.

    Konkurrerande system har oftas en större grad av fritextdokumentation vilket gör kundmötet avsevärt mer tidskrävande utan synbar nytta.

  • Vilka rapporteringskrav har finanisella rådgivare?

    Rådgivarorganisationer omfattas av omfattande rapporteringskrav kopplat till tillståndet som värdepappersbolag t.ex. SFDR/PAI‑rapportering om hållbarhet, årlig rapportering avseende ersättningar samt MiFIR/MiFID‑relaterad transaktionsrapportering och transparensrapportering.