Moduler och funktionalitet i Sharpfin

Sharpfin är en modulär plattform som anpassas efter era val av moduler och blir därmed ett kraftfullt stöd för all form av kapitalförvaltning – från portföljhantering till de operativa och regulatoriska processer som idag är en naturlig del av verksamheten.

Funktionaliteten sträcker sig ifrån verktyg för hantering av era kunder inklusive penningtvättskontroller, över effektiva verktyg för förvaltning till rapportering och kundportal helt i er grafiska profil. För våra fondkunder finns möjlighet att koppla på modern funktionalitet för såväl distribution som administration.

Client Relations

Säkerställer att du håller din kunddialog levande genom att samla all dokumenthantering på samma ställe. Underlättar det regulatoriska med inbyggda kontroller för penningtvätt.

Risk Management

Underlätta att informationsinsamligen kring kundens riskpreferenser efterlevs i vår regelbaserade riskmotor som mäter både pre-trade och post-trade risk.

Order Management

Med denna modul blir Sharpfin ett fullständigt OMS (Order Management System) för alla typer av tillgångsslag. Med Sharpfins modellportföljshantering får du marknadens snabbaste verktyg för disktretionär förvaltning.

Back Office

Sätt upp komplexa avgiftsstrukturer och hantera provisionsdelning med Sharpfins Back Office. Möjliggör även en smart bokföringsexport baserad på maskininlärning.

Performance Management

Delar upp avkastningen på dina portföljer i valfri uppdelning (t.ex. tillgångsslag, valuta, sektor eller hållbarhet) så att du kan se vilka delar av förvaltningen som avkastat bäst. Mäter även avkastning på dina modellportföljer.

Client Portal

Helintegrerad kundportal i ditt företags grafiska profil med BankID-inloggning för de Nordiska länderna. Ett säkert sätt för dina kunder att få del av känslig information rörande sin förvaltning utan extra integrationsjobb.

Reporting

Regulatorisk rapportering (t.ex ex-post kostnadsrapporter, KU-rapportering, TRS) samt kundrapportering med en pedagogisk sammanställning av din förvaltning i ditt företags grafiska profil.

Fund Management

Använd Sharpfin som andelsägarregister och NAV-sättning av dina fonder inklusive ett unikt och effektivt sätt för andelsklasshantering.