Fonddistribution

Nyckelfärdig lösning med Fondo

Det kan finnas skäl till varför man inte vill ha sin fonddistribution direkt i andelsägarregistret. Det kan vara så att man inte har alla tillstånd eller resurser för kundkännedom i tillräckligt stor utsträckning. Det kan också vara att man är ett utländskt Fondbolag som snabbt vill ha en lösning för att distribuera produkterna på den svenska marknaden. För dessa aktörer erbjuder Sharpfin en nyckelfärdig lösning med Fondo Solutions, där Sharpfin levererar kundgränssnitt, kundregister och rådgivarfront för alla kunder och Fondo står för depå, tillstånd, försäkringsskal och order routing till fondbolagen.

<span style="font-size: 18px;">Boka möte</span>

Behåll kundrelationen men slipp kundkännedomen

Rent legalt är Fondo Solution ägare till kunden i denna affär och ansvarar för kundkännedom och alla tillstånd för förvaring av finansiella instrument och likvida medel. Genom en insynsfullmakt som kunder skriver under får du som fondbolag tillträde till att se kundens ordrar och innehav. Du står för kundkontakten men slipper all regulatorisk hantering av kunden utan kan använda den tiden till att öka din merförsäljning.

Nyckelfärdig lösning med portföljsystem och depå i ett: erbjuder dina kunder fondhandel i dina produkter 3 dagar efter avtal

All rappotering tillgänglig i Sharpfins kundfront: Avräkningsnotor, årsbesked och kostnadsrapporter görs automatiskt tillgänglig för kunden i inloggat läge.

Kundportal med fondhandel: fullt anpassningsbar och varumärkesanpassad för ditt företag, för professionell kommunikation

Slipp kundkännedom och penningtvättskontroller: detta sköts utan inblandning av fondbolaget via Fondos back office

Ingen administration: Skatterapportering, regulatorisk rapportering, kapitaltäckning och kronofogdeärenden sköts av Fondo

Skatteskal och försäkringar: ISK, fonddepå eller försäkringsskal fullt integerade via Futur.

Dina konkurrensfördelar

✔️  Förbättrad cybersäkerhet
- färre gränssnitt minskar risken för intrång
✔️ Snabb onboarding
– på bara några dagar kan du erbjuda handel i dina egna fonder
✔️ Mindre manuellt arbete
– inga fler klipp-och-klistra-processer mellan system
✔️ Frigör tid för det som skapar värde
- att förvalta kapital effektivt

Så fungerar Sharpfin tillsammans med Fondo

✔️ Ingen kundkännedomshantering
- Fondo sköter all regulatorisk börda avseende kunden
✔️ Automatiserad fondhandel
- välj själv ut vilka fonder som ska erbjudas och möjliggör handel direkt
✔️  Kundportal i din grafiska profil
- erbjud dina kunder automatiserad fondhandel
✔️  Smidig rapportering
- All regulatorisk rapportering görs av Fondo
✔️  Både fysiker och juridiker
- depå erbjuds både för privatpersoner och företag med ISK såväl som försäkring

Jämför Sharpfin mot andra lösningar

Sharpfin

149 /month

Traditionell lösning

8 /month

Sharpfin

Traditionell lösning

Funktioner
API-koppling till depånistitut
Ofta filbaserade gränssnitt
Fondhandel
Manuellt eller endast via plattformar
Rapportering
Externa verktyg
Kundportal
Integration krävs
Ansvar för KYC/AML
Helt hos Fondo
Ofta direkt hos fondbolaget
Skatteskal
ISK, depå och försäkring
Begränsat urval

Varför Sharpfin och Fondo?

Client_Fund_Order
Stärkt direktkundsaffär

Hantera tusentals fondkunder direkt i depå utan att behöva tänka på kundkännedomen.

Sharpfin_Implementation
Automatisk order routing
Helt automatiserad orderrouting via Allfunds eller direkt till fondbolaget via Fondos försorg.
Sharpfin_WealthAdmin
Automatiserad regulatorisk rapportering

Fullt integrerad rapportering kompatibel med relevanta myndighetsgränssnitt vilket förenklar regelefterlevnad.

Sharpfin_Risk
Effektivitet och precision

Med strömlinjeformade arbetsflöden minskar det manuella arbetet, vilket ger högre precision och bättre skalbarhet för fondbolag.

FAQs

Sharpfin är utvecklat tillsammans med ledande kapitalförvaltare i Sverige. Här hittar du vanliga frågor om Sharpfin. Kontakta oss för mer frågor och information.

  • Hur många fondandelsägare kan jag hantera?

    Det finns ingen övre begränsning. Med automatiserade flöden och en kundkännedom som bygger på Fondos effektiva processer finns det ingen övre gräns.

    Konkurrenter begränsar oftast antalet andelsägare p.g.a. ineffektiv administration. Vissa leverantörer tillåter bara institutionella andelsägare eller plattformar.

  • Hur sköts integrationen mot fondadministratören?

    Detta löses helt av Fondo och bestäms vid tidpunkten för avtalet. Order routing kan gå antingen via Allfunds eller direkt till fondbolaget. 

    Konkurrenter hanterar ofta denna process manuellt med minskad skalbarhet och ökad osäkerhet som resultat.

  • Är rapporteringen automatiserad?

    Ja, Sharpfin erbjuder fullt integrerad och automatiserad rapportering.

    Konkurrenter behöver ofta externa verktyg för att lösa samma behov.

  • Hur säker är plattformen?

    Sharpfin minskar riskerna genom färre gränssnitt och hög cybersäkerhet. API-kopplingen mellan Sharpfin och Fondo exponerar väldigt små möjligheter till intrång. 

    Konkurrenter arbetar ofta med fler sårbarheter på grund av separata system.

  • Är systemet lätt att använda?

    Ja, plattformen är byggd för intuitiva arbetsflöden och mindre manuellt arbete. Med den sömlösa kopplingen till Fondo försvinner i princip allt administrationsarbete. 

    Konkurrenter använder ofta legacy-gränssnitt som är mer tidskrävande.

  • Hur hanteras skatterapportering?

    Fondo sköter all skatterapportering. 

    För andra lösningar behöver fondbolaget själva ofta hantera dessa processer. 

  • Kan jag automatisera min fondhandel?

    Ja, via Sharpfins kundportal så kan du säkert erbjuda dina kunder köp och sälj i de fonder du tillhandhåller. Ordrarna routas automatiskt till Fondo och insättningar och uttag för att täcka handel i Fondodepån kan göras direkt i inloggat läge hos Sharpfin.

    Konkurrenter möjliggör ofta endast ordrar via plattformar eller blankett samtidigt som betalningsflödena är manuella och administrativt tunga. 

  • Finns det något samägande mellan Sharpfin och Fondo?

    Nej, bolagen äger inte varandra eller har gemensamma ägare. Dock ser vi ett stort värde av ett nära samarbete och har en handfull gemensamma kunder på lösningen.