Sharpfin som depåsystem

Samla alla affärsprocesser i ett och samma system

Genom att använda Sharpfin som depåsystem så skapar du en mängd effektivitetsfördelar genom att du samlar alla affärsprocesser i ett och samma system. Sharpfins modulbaserade plattform ger dig alla verkyg inklusive ett fullständigt ordermanagementsystem, riskkontroll, förvaltningsverktyg, kundregister, penningtvättskontroller och rapportering.

<span style="font-size: 18px;">Boka möte</span>

Mer än bara ett depåsystem

Förvaltare med eget depåtillstånd kan nu använda Sharpfins lösning för att samla alla sina affärsprocesser inom ramen för ett och samma system. Detta minskar affärsrisk, frigör resurser och möjliggör en större förvaltad volym på samma personalstyrka.

Heltäckande portföljsystem: stödjer hela processen med depåförvaltning från början till slut.

Order Management: Sömlös integration av handelsplattformar och order life cycle management

Kundportal: fullt anpassningsbar och varumärkesanpassad för ditt företag, för professionell kommunikation

Digital KYC och compliance: smidiga processer för onboarding av kunder, som säkerställer trygg regelefterlevnad.

Transaktionshantering: Smidiga verktyg för bokning av corporate actions och annan transaktionsvård

Rapportering: Fullt integrerat stöd för skatterapportering och alla regulatoriska rapporter

Dina konkurrensfördelar

✔️  Förbättrad cybersäkerhet
- färre gränssnitt minskar risken för intrång

✔️ Robust system
– en grupp system är aldrig starkare än sin svagaste länk

✔️ Mindre manuellt arbete
– inga fler klipp-och-klistra-processer mellan system

✔️ Frigör tid för det som skapar värde
- att förvalta kapital effektivt

Så fungerar Sharpfin som depåsystem

✔️ Aktuell instrumentdata
- alltid uppdaterad ifrån relevanta datakällor

✔️ Bokning av corporate actions
- smidig hantering över hela kundstocken

✔️  Smidig avstämning
- hitta snabbt avvikelser mot notor och omnibuskonto

✔️  Fullt integegrerad skatterapportering
- stöd för alla relvanta KU-rapporter

✔️  Integration av försäkringsskal
- Depå- och kapitalförsäkring via Futur

Jämför Sharpfin mot andra lösningar

Sharpfin

149 /month

Traditionell lösning

8 /month

Sharpfin

Traditionell lösning

Funktioner
Corporate Actions
Tidsödande och osäkert
Limitkontroll och transaktionsmonitorering
Externt system
Rapportering
Externa verktyg
Kundportal
Integration krävs
KYC/AML
Ofta tredjepart
Avstämningar
Automatiserat
Manuellt

Varför Sharpfin?

Sharpfin_Order
Alla affärsprocesser i samma depåsystem

Spara mycket tid och administration samtidigt som du höjer kvaliteten genom att samla alla affärsprocesser i samma depåsystem.

Sharpfin_Implementation
Effektiva avstämningar
Smidiga avstämningar mot mäklare och depåbank till följd av automatiserade flöden och integrerad handel.
Sharpfin_WealthAdmin
Automatiserad regulatorisk rapportering

Fullt integrerad rapportering kompatibel med relevanta myndighetsgränssnitt vilket förenklar regelefterlevnad.

Sharpfin_Risk
Effektivitet och precision

Med strömlinjeformade arbetsflöden minskar det manuella arbetet, vilket ger högre precision och bättre skalbarhet för diskretionära och rådgivande förvaltare med egna depåer.

FAQs

Sharpfin är utvecklat tillsammans med ledande kapitalförvaltare i Sverige. Här hittar du vanliga frågor om Sharpfin. Kontakta oss för mer frågor och information.

  • Är Sharpfin verkligen ett depåsystem?

    Ja, även om flera av våra kunder har underliggande depåer hos t.ex. Nordnet och Avanza är Sharpfin i grunden byggt helt transaktionsbaserat och räknar såväl avkastning som allokering direkt ifrån transaktionerna i systemet. Likt få andra depåsystem innehåller Sharpfin verktyg för att inte bara hantera depåerna utan alla delar av kapitalförvaltningsprocessen.

    Vissa konkurrenter marknadsför sig som depåsystem trots att transaktionshantering saknas.

  • Hur hanteras corporate actions?

    Via Sharpfins modul för företagshändelser kan du enkelt boka in alla typer av corporate actions och få dessa direkt distribuerade över alla dina depåer. Ett smidigt gränssnitt finns för att administrera dessa samt i efterhand justera anskaffningsvärden på t.ex. spin-off'er.

    Konkurrenter hanterar ibland corporate actions isolerade i andra system vilket leder till mycket extra manuellt arbete.

  • Är rapporteringen automatiserad?

    Ja, Sharpfin erbjuder fullt integrerad och automatiserad rapportering.

    Konkurrenter behöver ofta externa verktyg för att lösa samma behov.

  • Hur säker är plattformen?

    Sharpfin minskar riskerna genom färre gränssnitt och hög cybersäkerhet.

    Konkurrenter arbetar ofta med fler sårbarheter på grund av separata system.

  • Är systemet lätt att använda?

    Ja, plattformen är byggd för intuitiva arbetsflöden och mindre manuellt arbete.

    Konkurrenter använder ofta legacy-gränssnitt som är mer tidskrävande.

  • Varför är det viktigt med integrerad kundkännedom och penningtvättskontroll?

    Sharpfin valde tidigt att bygga in alla penningtvättprocesser i kundomboardingen. Detta möjliggör en automatisering av kontroller på ett helt annat sätt än om dessa ligger i ett externt system och systemet kan snabbt, som en del av orderflödet, reagera på handel som avviker ifrån det man kommit överens med kunden om i kundkännedomen.

    Inte sällan använder kapitalförvaltare skilda system för orderhantering, förvaltning och kundkännedom och penningtvättsprocesser. Detta leder till att man upptäcker regelöverträdelser sent och ökar den manuella arbetsbördan.

  • Måste jag bygga en egen kundportal?

    Som depåförvaltare finns inget annat system att tillgå för att ge kunderna inblick i sin förvaltning. Men svaret på frågan är Nej! Sharpfin tillhandahåller en modul med integrerad BankID-inloggning som enkelt kan anpassas till förvaltarens grafiska profil.

    Många depåförvaltare väljer att bygga en egen kundportal vilket kan tyckas som en begränsad initial kostnad. Kostnaden ligger dock i att hålla denna aktuell och levande över tid.

  • Kan jag erbjuda kunderna olika försäkringsskal?

    Ja, Sharpfin tillhandahåller standardmässigt ISK och "nakna" depåer. Försäkringsskal tillhandahålls sömlöst integrerat med Futur.

  • Vilka rapporteringskrav har förvaltare?

    Depåförvaltare omfattas av omfattande rapporteringskrav, bland annat rapportering kopplat till depåtillståndet, CSR, FATCA, SFDR/PAI‑rapportering om hållbarhet samt MiFIR/MiFID‑relaterad transaktions- och transparensrapportering, utöver lokala regelverk.