Pensionsrådgivare

Har du någon gång känslan av att all regulatorisk pappersexercis tar fokus ifrån själva rådgivningen och möjligheten för dig att hjälpa dina kunder med att säkra sitt framtida finansiella behov?

Sharpfin hjälper pensions- och försäkringsrådgivare öka effektiviteten med upp till 75% jämfört med tidigare lösningar.

Vårt erbjudande innebär:

  • en fullständigt digital rådgivningsprocess
  • full elektronisk spårbarhet
  • hela din rådgivningsdokumentation på ett ställe i din egen grafiska profil, och
  • integration med Scrive för elektroniska underskrifter för att kunna göra affärer med dina kunder även på distans.

Boka ett möte för att ta reda på hur vi kan hjälpa just er organisation.

Vanliga moduler

Rådgivningsportal

Sharpfins modul för rådgiving och "Lär känna din kund" innehåller bl.a.

  • Standardiserade processer för dokumentation av kund enligt MiFID II- och IDD-regelverken
  • Möjlighet att helt själv eller med vår hjälp förvalta din kunddokumentation direkt i systemet
  • Säkert utskick av dokumentation för elektronisk signering till kunder och anställda på bolaget

Kontakta oss

Sälj

+46 (0)10 585 82 77

sales@sharpfin.com

Adress

c/o Katalysen & Partners AB

c/o WeWork

Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm, Sweden

Support

+46 (0)10 585 82 77

support@sharpfin.com